Caputo le propuso a los bancos el mayor canje de deuda de la historia: superaría los US$71.000 millones

El Gobierno de la Argentina está proponiendo un canje de deuda a los bancos del país que podría superar los US$71.000 millones por bonos en pesos con vencimiento este año, con el objetivo de posponer los vencimientos y reducir el déficit financiero a cero.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, se reunieron el jueves por la tarde con representantes de bancos locales y extranjeros que operan en la Argentina para presentarles el plan, según cuatro personas con conocimiento directo del asunto. Dijeron que emitirán nuevos bonos en pesos en febrero para canjearlos por los que vencen en 2024, agregaron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública.

Si el canje tiene éxito, sería la mayor refinanciación de deuda interna de la Argentina en la historia. Un portavoz del Ministerio de Economía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Las conversaciones están en curso y los términos de la propuesta podrían cambiar.

Ministerio de economía

Los pagos de deuda del Tesoro Nacional de la Argentina en moneda local para este año se estiman actualmente en 57,5 ​​billones de pesos (US$71.000 millones al tipo de cambio oficial), según la corredora local GMA Capital. Esto incluye instrumentos con pagos de intereses vinculados a la inflación, al tipo de cambio y a bonos de tasa fija, según GMA, que estima que alrededor del 40% de esta deuda está en el sector privado, en lugar de en los bancos públicos, los que generalmente se ven obligados por el Gobierno a refinanciar.

Caputo y Quirno dijeron a los banqueros que el canje será voluntario y que los bonos se adaptarán a las necesidades de los bancos, aunque se colocarán a precios de mercado, informaron las personas. Las autoridades propusieron la emisión de bonos vinculados a la inflación con vencimiento en 2025, 2026 y 2027 como una posible alternativa para el canje.